2025年3月17日 周一 农历二月十八
国际新闻
智利锂矿出口协议更新
雅宝公司（Albemarle）与智利政府达成新协议，允许其通过技术升级将阿塔卡玛盐湖锂产量提升40%，但需额外支付5%的特许权使用费。澳大利亚铁矿港口拥堵
黑德兰港（Port Hedland）受飓风影响清关延迟，必和必拓（BHP）铁矿石出口量预计下降18%，新加坡铁矿石期货应声突破140美元/吨大关。刚果（金）钴矿罢工持续
嘉能可（Glencore）穆坦达矿区因劳资纠纷停产，LME钴价单日飙升6.8%至43,500美元/吨，下游电池厂商面临原料断供风险。
国内新闻
稀土整合加速
中国稀土集团与广晟有色签署重组协议，计划整合赣南离子型稀土矿山，目标2025年实现中重稀土资源掌控量超80%。山西智能煤矿验收
晋能控股塔山煤矿通过国家智能化示范煤矿验收，井下5G网络覆盖率达100%，单班作业人员降至50人以下。西藏盐湖提锂扩产
扎布耶锂业二期工程获发改委批复，设计年产能扩至1.5万吨碳酸锂，采用吸附法+膜分离技术，镁锂比适应范围提升至600:1。
矿业企业动态
紫金矿业：完成对加拿大Neo Lithium公司全面要约收购，新增碳酸锂资源量120万吨，海外锂资源布局覆盖阿根廷-加拿大双核心。
力拓集团：与宝武集团签署铁矿石长期协议，2024年起每年供应3000万吨西澳混合粉矿，价格采用“季度定价+浮动机制”。
洛阳钼业：刚果（金）TFM铜钴矿启动混合矿开发计划，预计2025年铜产量突破30万吨，钴产量达2万吨。
大宗商品价格与市场趋势
| 商品 | 现货价格（元/吨） | 周涨幅 | 主导因素 |
|---|---|---|---|
| 铁矿石 | 1320 | +12% | 澳洲港口拥堵+钢企补库 |
| 动力煤 | 950 | -5% | 旺季需求收尾+进口煤冲击 |
| 碳酸锂 | 500,000 | +8% | 储能电池需求激增 |
| 铜 | 74,000 | +3% | 秘鲁社区冲突持续 |
| 钴 | 435,000 | +10% | 刚果罢工+库存低位 |
国内政策与行业监管
应急管理部：发布《矿山安全生产智能监测预警系统建设标准》，要求2025年底前所有地下矿山完成AI视频分析系统部署。
工信部：公布第三批绿色矿山名录，江西铜业德兴铜矿、紫金矿业紫金山金铜矿等15家矿山入选，获税收减免支持。
国家能源局：启动煤炭与新能源优化组合专项，鼓励煤矿企业配套建设光伏发电项目，消纳率需达90%以上。
生态环境部：启动第二轮黄河流域矿山生态修复督查，重点核查陕西、山西采空区治理进度。
发改委：将铁矿、钾肥等战略矿产纳入“十四五”储备体系，计划新增国家储备库5处。
国内技术创新与可持续实践
中煤科工：研发成功全断面矩形快速掘进装备，在神东矿区日进尺突破45米，巷道成型精度达±50mm。
河钢集团：与清华大学联合开发氢基直接还原炼铁技术，首期10万吨示范工程在张家口启动，碳排放降低60%。
中科院地质所：突破微细粒级钛铁矿高效回收技术，在攀西地区实现钛回收率82%，较传统工艺提升15个百分点。
江铜集团：在德兴铜矿实现全国首例全尾砂膏体充填工业应用，尾矿利用率达98%，获评工信部绿色矿山标杆。
徐工集团：发布全球首台5G+氢燃料电池地下铲运机，续航超12小时，碳排放量为零。
中科院过程工程研究所：突破低品位钒钛磁铁矿高效利用技术，金属回收率提升至75%，成本降低40%。
风险与机遇提示
风险提示：
国际海运成本攀升（BDI指数环比+15%），铁矿石到岸价较国内矿溢价收窄至80元/吨，进口贸易商面临亏损风险。
印尼镍矿出口禁令或提前至2024年Q1，不锈钢企业需加速印尼镍铁项目布局，但当地劳工成本上涨20%。
机遇前瞻：
氢能重卡示范城市群扩容至15个，铂族金属需求预计年增长18%，建议关注甘肃、云南铂钯矿勘探进展。
碳交易市场扩容，矿山CCUS项目纳入全国碳核算体系，每吨CO₂封存量可获30-50元补贴，煤企转型迎来窗口期。
早报结语：
全球矿业正呈现“技术驱动效率，政策重塑格局”的特征。建议企业重点关注智能化采掘装备迭代、新能源矿产供应链重构及低碳技术产业化三大方向，在资源安全与ESG合规双重约束下寻找破局之道。
